这部评书是根据施耐庵的原著《水浒》讲述。故事包括林冲发配，武松打虎，晁盖智取生辰纲，宋江杀惜，鲁智深、武松二龙山聚义，三打祝家庄，大战高唐州等。《水浒》成功的刻画了不同性格人物。书中一百零八个英雄，有三十多个都具有鲜明的性格。其中尤以林冲、李逵、鲁智深、宋江、武松等人性格刻画最为鲜明。