在秦始皇统一天下后， 项羽、刘邦反秦暴政及灭秦后楚汉相争的故事。项羽、刘邦、张良、韩信等一大批历史人物。沧海公铁椎刺秦；逃下邳张良纳履；秦始皇崩于沙丘；会稽城项梁起事；小涂山项羽得宝；刘邦芒砀山斩蛇起义，项梁遣季布迎请范增；投项梁韩信执戟；刘邦、项羽两路伐秦；刘邦进入咸阳，约法三章；楚项羽破釜沉舟；秦章邯归顺怀王；收郦生智借张良；范增计设鸿门宴；张良火烧栈道；张良卖剑访韩信；项羽背约弑主；萧何月下追韩信，韩信弃楚归汉；别虞姬，自刎乌江；刘邦登基，建立汉朝等。