作品以江淮地区抗日斗争为背景，展现了一幅波澜起伏的战争画卷。抗战初期，为策应武汉保卫战，阻敌南下西进攻势，新四军高级将领沈轩辕临危受命，以国军苏鲁皖战区少将身份，紧急赴江淮重镇陆安州任行政公署专员兼警备司令。然而就在沈轩辕赴任途中，陆安州已沦陷敌手。沈轩辕利用家族的力量，潜入陆安州，因其表现出来的绅士风度和家庭的特殊地位，逐步获得日军陆安州驻屯军司令松冈大佐的重视。松冈为了完成筹集军粮的任务，稳定占领区的局势，拼凑了所谓的“亲善政府”，并力排众议委沈轩辕出任伪“市长”，敌我双方互相利用和明争暗斗的序幕从此拉开。