秦末，沛公刘邦在芒砀山揭竿起义，三载亡秦、五年破楚，创下了大汉天下。到西汉末年，王莽害死平帝篡位称帝，天下大乱。大臣窦融舍死忘生救出太子刘秀。后刘秀赴京赶考，箭射王莽，多亏窦融相救。岑彭出世，岑彭、马武对花刀，马武大闹武科场，群雄反出京城。刘秀会英楼题反诗，逃出潼关，路遇姚期；刘秀起兵，取南阳、搅湖阳、定棘阳、诈颖阳，大攻昆阳，马援挂师，三十六将灭王莽。刘秀让位于刘玄，刘玄称帝为更始皇帝。刘玄重用八大奸臣，封刘秀为逍遥自在王。八党奸臣假传圣旨散去灭莽复汉的功臣三十六员云台大将，逼刘秀巡视河北，想借河北百姓之手杀害刘秀。刘秀遇险，云台大将纷纷前来保驾。刘秀以信都吴为根本基地，率领众云台大将，在大元帅马援、副元帅邓禹、寇恂的指挥下消灭了重反王，杀了八大奸逆，恢复了汉室天下，史称东汉。